太平天國運動失敗20年後，天國叛徒黃璋因出賣靈魂，勾結清廷屠殺天國將領而被清廷任命為平南將軍，在廣西境內引起了極大民憤。鐵索橋上，天地會二首領韋天成為殺黃璋誤中清府總管覃謀的圈套，被清兵俘虜。知府大院內，黃璋正在觀看瑤家姑娘跳舞，一個領舞姑娘借跳舞之機靠近黃璋，欲殺黃璋未成。天地會兩次謀殺使黃璋驚恐不安。他處死了韋天成，並責令清兵在廣西各地大肆搜捕天國後人，格殺勿論。黃璋的暴行更激起天地會的憤怒，不殺黃璋，死不罷休。韋天國、蒙鐵親自出馬尋找長年隱跡、獨來獨往的江湖高手--天國後人孤獨漢。在韋天國慷慨陳言、凜然正義的感召下，孤獨漢終於出山。可是蒙鐵的被捕，使孤獨漢的行動暴露了。黃璋在家鄉--馬甲為母親祝壽，清兵在官道、小路設下九重鐵圍。孤獨漢翻山越嶺，黃璋貼身護將楊剛在山路投下防線。孤獨漢在大苗山殺死了苗山虎後，在大瑤山、茅草地兩次遇險。幸虧美人蕉突然...
