滿清入主中原，正當一切百廢俱興之際，清太祖順治駕崩。順治臨終將皇位傳予三阿哥玄燁＜康熙＞（張智霖），並授命索尼、蘇克薩哈、遏必隆及鰲拜四位顧命大臣輔政。玄燁童年並不得父皇歡心，而後更由於染上天花被迫遷居宮外，孤苦無依之際，與鰲拜（林嘉華）結識並被其英雄氣概所吸引，與之習武，因此產生一種親如父子的感情。玄燁即位，改元康熙，熙以拜為榜樣，不論武功、政事均十分信任；拜亦借助與熙之間的關系，在朝中排除異己；熙日漸長大，由「明史案」、「湯若望案」及「圈地換地事件」中發現拜囂張狂妄的真面目，更促使熙借大婚早日親政的決心。 熙自幼與冰月公主（梁小冰）青梅竹馬，熙遂向太皇太後提出立月為後之事，不料遭太後以月非安親王親生女，出身不明為由拒絕，適逢靖南王之弟耿聚忠上書求親，太後乘機將月嫁予忠，以達分開熙、月及拉攏靖南王之雙重目的。 眼見心愛之人迫嫁他人，熙無限心傷，但以...
