抗戰全面爆發後，孿生兄弟於明陽（於震 飾）、於明輝（於震 飾）投筆從戎。明輝後來參加了中共游擊隊，投身到敵後抗日戰場，由於從軍前他有英語基礎，所以很受上級重用，在根據地很有名氣。抗戰結束後，很快又開始了三年的解放戰爭，此時的哥哥於明陽則是從美國西點軍校畢業的軍事專家。華野總部獲悉兄弟二人的情況後，派於明輝前去策反於明陽。軍統局長毛人鳳知悉於明陽歸國，特派軍統之花羅美慧（陳紫涵 飾）、心腹幹將王松山（張鷹 飾）、張發運等前往迎接。由於多年的人生觀、世界觀不同，於明陽斷然拒絕了弟弟的策反並發生火並，槍戰中於明陽死在張發運槍下，審時度勢的於明輝毅然假扮哥哥，深入到敵穴之中......
