話說在東土傲來國有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月華化身為一只神猴（邱岳峰 音），統領着山中的猴子猴孫。為求得一件稱心的寶貝，神猴孫大聖潛入龍宮，強硬求來大禹治水時的定海神針如意金箍棒。東海龍王（畢克 音）心有不甘，於是上天將此事訴諸玉帝（富潤生 音）。玉皇大帝命令太白金星（尚華 音）下界招安，許以爵位。不知有詐的孫大聖欣然前往，卻發現只是負責養馬的弼馬溫。得知受騙的猴王反下天庭，與天兵天將在花果山展開大戰…… 本片根據古典名著《西游記》中的故事改編，前後歷時4年創作，並榮獲1962年捷克斯洛伐克卡羅維發利國際電影節短片特別獎、1978年英國倫敦國際電影節年度傑出電影獎、1982年厄瓜多爾第四屆國際兒童電影節三等獎、第二屆中國電影「百花獎」最佳美術片獎。
