「九一八」事變後的中國東北淪陷區，日本關東軍開始大肆地清剿着反日武裝。駐守在敦化的日軍關東軍宮本聯隊，將為抗日救國軍積極籌措軍響的敦化商會會長萬茂森抓住，逼其交出籌集的二十萬大洋。萬茂森寧死不屈，無奈日軍將萬茂森和積極參與捐款的等十三名愛國志士槍殺。 對於二十萬大洋的下落，日軍、抗日救國軍都在積極地尋找着。 不久，宮本接到給在牡丹江地區進行清剿抗日武裝的天野旅團運送給養的任務，宮本命支隊長上田護送前往。 抗日救國軍參謀長兼補充團團長、共產黨員李延祿接到鬼子的給養部隊要從此路過的情報，便主動請戰。抗日救國軍司令王德林召集副司令孔昭榮、李延祿、補充團參謀長、共產黨員孟廣斌、補充團主力營營長張力韜(後成為補充團副團長)等人開會，確認抗日救國軍當前的工作任務是籌集軍響，收編土匪，尋找時機打擊日本鬼子。 張力韜獨闖天龍山。為讓土匪頭子龍江海參加抗日救國軍，張力...
