海港城北區分局破案王陳在天（周渝民 飾），誤跟邱局長的千金上床，而申請調到南區分局工作。在這里，他遇到了性情火爆的拍檔吳英雄（趙又廷 飾），後者正在調查毒品dreamer的犯罪團伙。由於陳在天被檢驗科分析師藍西英（張鈞寧 飾）查出體內含有dreamer成分，而被視為毒物 。加之他平時輕浮放盪的表現，也讓吳英雄十分不爽。在辦案中，兩人結識了三聯幫幫主的千金陳琳（陳意涵 飾），三人不打不相識，並在辦案中產生感情。在地鐵追捕Dreamer罪犯時，陳在天救了陳琳，但後者卻認為是吳英雄所為，並對他產生了好感。然而，幾次陰差陽錯之後，她卻慢慢愛上了陳在天。不過，陳在天總是躲閃不敢接受，因為他內心一直糾結於自己的身世之謎。然而，這些人卻先後卷入了一場由薩克奇恐怖組織導演的陰謀之中…… 本片獲得金鍾獎最佳影片、最佳導演，趙又廷憑借此片獲封金鍾獎視帝。
