取材於古典小說《三國演義》。「群英會」蔣幹盜書，中了周瑜借刀之計，曹操錯斬了蔡瑁、張允。曹操悔恨之余，派蔡瑁之弟蔡中、蔡和來詐降，周瑜已發現其詐，遂將計就計，把二人留下。瑜並與東吳老將黃蓋定下詐曹營的苦肉計。孔明借箭回營，周瑜設宴慶賀。席間談論軍事，黃蓋故意堅主降曹；周瑜佯裝大怒，責打黃蓋。黃蓋被打後，請大夫闞澤去曹營下詐降書。曹操發覺信中有詐，欲殺闞澤。但闞澤機智鎮定，從容對答。這時，蔡中、蔡和將周瑜打黃蓋的消息密報與曹操。操遂允許黃蓋投降，但仍不放心，故命蔣幹再次過江，把聽實信。周瑜與孔明早已決定用火攻曹營，現聞蔣幹又來，急召龐統定下連環計。蔣幹一到周營，便被周瑜發往西山茅庵。他夜間出門閒游，遇見龐統。統故意說周瑜不能容人，蔣幹勸說龐統歸曹。二人連夜潛回江北。龐統勸曹操將滿江戰船，一列列地連鎖起來，以便不慣乘船的北軍也能水戰，操大喜。戰船釘鎖已畢...
