白雪覆蓋的郊外，憨直的普魯托正將身體和鼻子貼在雪地上，他仔細地嗅着，尋找可能藏在雪底下的食物。正在這時，他聽到一聲聲急切而稚嫩的小貓呼救聲。原來在尚未封凍小河中央，一只剛出生不久的小貓被人裝進布袋里，扎緊口後殘忍地扔進河里，打算將其溺死。普魯托不明就里，將袋子撈了上來。濕漉漉的小貓並未注意到普魯托疑惑厭惡的神情，反而對救了她的大狗格外親近。當然普魯托可不是那麼低姿態的狗狗，他傲慢地趕走小貓，趾高氣昂回到家中，誰知小貓竟然也跟了回來。可是當看到主人米老鼠對小貓的喜愛之情，普魯托再也無法掩飾內心的嫉妒，他靈魂中罪惡的一面占了上風……
本片榮獲1942年奧斯卡金像獎最佳動畫短片獎。
