房間里，動畫師正在動畫台上工作。他快速地勾勒出一個卡通人物的頭部，猶豫了一下，好像對自己的作品不滿意，於是把卡通人物推到了一邊，重新開始創作。這次他決定從人物的腳開始，很快一個無頭的角色被創作出來了，但他又很快否定了自己的創意。當他准備再次繪制時，不小心打翻了顏料盤，正 准備扔掉了畫紙。不料，被放棄的卡通形象的頭和身體竟自行結合為一體。不甘被丟棄的小人跑到動畫台上，隨之而來的還有被撒出去的顏料，顏料緊跟着卡通小人，隨即展開了追逐與爭斗。動畫師看到這一幕，立馬制止這混亂的場面，操縱起了小人，而小人不甘被操縱，一場激烈的開始了…… 本片榮獲1992年奧斯卡最佳動畫短片獎。
