某年,土耳其大軍壓境,被圍困的英國小城內,亨利劇團正在搬演吹牛大王拜倫·慕喬森的故事,豈料戲的中途慕喬森(John Neville 飾)真身到場,他宣稱這次戰爭完全由自己和土耳其蘇丹的一個賭局引起,憑借四名本領高強的仆從,慕喬森席卷土耳其皇室寶庫,蘇丹因此開戰。話音未落,土耳其的炮火摧毀了劇場,慕喬森動員群眾用衣裙制成熱氣球,帶上劇團主之女薩莉(Sarah Polley 飾),踏上尋求四名仆從的歷險。二人抵達月球,從月球之王手中救出飛毛腿,又在維納斯(Uma Thurman 飾)的支援下拉走大力士,最後在巨魚腹中匯合神槍手與順風耳。五人來到戰場,慕喬森引領仆從們戰勝歲月的侵蝕重新煥發神力,大勝土耳其人……慕喬森的故事講完了,劇場里的觀眾在他的帶領下涌出城外,發現勝利真的奇跡般降臨。
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