蒼山莽莽，雲海茫茫。太陽透過茂密的樹葉，將班駁的光點灑向山林，山林里一支獵槍對准了溪水邊的一支狼。隨着一支狼慢慢變成一群狼，獵槍後的田大倒吸一口涼氣，又一次空手而歸。自打小日本入侵以來，田大就領着媳婦翠兒和還在襁褓中的兒子，躲進這深山老林，以狩獵為生。但從進山林那天起，翠兒就沒聽田大放一槍，就連圈里的幾只羊逐個被狼叼走，田大都沒開一槍。就這樣，日子在清苦卻平靜中一天天的過着。
一天，外出狩獵的田大從岩縫里救起一支小狼崽，等小狼崽的腿傷被田大完全治愈時，小狼崽已經跟田大一家建立了很深的感情。但在母狼的嚎叫和田大兒子乖娃的哭聲中，小狼崽還是選擇了狼群，戀戀不舍地消失在山林之中。不久，田大平靜的狩獵生活被三名日軍特種兵松信、小野、佐佐木的降落所打破。和田大一樣遭殃的，還有小狼崽成了松信幾個人的口中餐。
因為急於走出山林，田大一家被他們抓為「向導」。但在田大...
