九·一八事變前夕，日本人原田以經商為名在巴林草原頻繁活動，游說王爺與關東軍合作，大肆購買戰馬，欲使草原成為關東軍的戰略補給大後方。自幼隨家人被放逐的白狼帶着一支押鏢的馬隊經過這里，生長在這片草原的他，深知牧民們逐水草而居的生活離不開馬。重回草原，他看到日本人強行買馬，暗殺牧民，出手相救送重傷的男孩到孔先生的私塾療傷，卻連累了孔先生慘遭日本人殺害。白狼決意奮起反抗，他偷回馬匹還給牧民，不料原田塞翁失馬，又生一計，以找馬為名請王爺出兵剿匪，卻暗中在白狼谷設下埋伏，重創了小王爺巴圖，削弱了王府的力量。白狼出手相助，救了巴圖一命。他和兒時的玩伴巴圖、其其格重逢在這動盪的時局之中。巴圖身負重傷，卻不清楚對方的真實身份和實力，這讓王爺不得不應允關東軍進入草原剿滅匪患。此時，關東軍目的明確，少佐率隊長驅直入巴林草原，以助王爺剿匪、保王府安全為名，實則是在以武力要挾...
