1863年，太平天國翼王石達開部在大渡河畔被清軍打敗，數萬名太平軍將士慘遭殺害。 10年後，翼王舊部張弛將軍派楊嘯嶺攜帶繡有太平軍秘密兵械庫地形圖的香袋，前往大涼山與彝族首領沙馬木呷聯系，共舉反清大旗。楊嘯嶺假扮清廷士兵一路闖過了十一道關口後被清軍團團圍住，他急將香袋交給及時趕來的 義女楊楓，自己奮力掩護其奪路而去。楊嘯嶺殺出重圍，不幸遭參將王應章的侍衛蒙戈的暗算，彌留之際巧遇義軍首領木呷，並向他通報了軍情，而且要警惕奸細。 木呷首領派義子爾古與拉哈下山去找楊楓。此時楊楓尋母心切，被當地大土司抓獲並交給了參將王應章。爾古前來營救，廝殺之際，香袋被王應章仍出了窗外，後來被侍女果果所藏。隱蔽在木呷身邊的奸細傳信告訴王應章，被抓的楊楓乃石達開之女，且香袋就在自己的王府。不料，楊楓已被姨太放走，香袋也在查找時被燒掉。 爾古再次潛入王府打探情報想查出奸細，不幸...
