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故事發生在古代的南美洲一個帝國這個帝國年輕的國王Kuzco虛榮心極重，為了大肆慶祝自己十八歲的生日，他決定在帝國首都附近的一座山上建立一座宮殿。山上世代在此生活的居民一時陷入了困境，村民Pacha來到皇宮請求Kuzco考慮下當地居民的處境，收回成命，但遭到Kuzco一口回絕。於此同時，邪惡女祭司Yzma准備投毒殺害Kuzco奪取王位，但她的跟班Kronk搞錯了毒藥，誤將變身藥給了Kuzco吃。於是，Kuzco變成了一頭騾馬，並陰差陽的錯上了Pacha的車去了山上的村莊。Yzma得知後，對Kuzco展開了一系列追殺，而Kuzco也在Pacha等人的幫助下展開了反擊！阿什·布林克夫,法蘭·德瑞雪,克莉絲汀·泰根,喬·懷特,格恩迪·塔塔科夫斯基,凱文·詹姆斯,安迪·薩姆伯格,莫莉·香儂,大衛·斯佩德,凱瑟琳·哈恩,科甘-邁克爾·凱,賽琳娜·戈麥斯,喬·喬納斯,梅爾·布魯克斯,亞當·桑德勒,史蒂夫·布西密,吉姆·加菲根
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