在一個農場里，胖胖的雞媽媽正在孵卵，滿心幸福地等待新生命的到來。不久後，小雞們一只只破殼而出，令雞媽媽歡喜過望。然而最後一枚蛋破掉之後，出來的卻是一個黑腦袋、禿身子、扁嘴巴叫起來嘎嘎嘎的怪家伙。這可嚇壞了雞媽媽，她連忙護住小雞們，防止丑小鴨的傷害。可是丑小鴨好像不知道自己正被「媽媽」討厭，他殷勤地湊過去，結果一次次被罵跑。剛出生就喪失母愛，丑小鴨非常傷心，雪上加霜的是農場里的牛和狗也欺負他。 正在這時，遠處傳來恐怖的呼嘯聲，恐怖的龍卷風正向農場襲來。一路上飛沙走石，狼藉一片。丑小鴨不顧一切向回跑，只為救助媽媽和他的兄弟們……
