30年代初，日本帝國主義侵占了我國東北三省。一個寒冷的冬日，日本鬼子在漢奸地主高士家的帶領下血洗了黃旗屯。為了報國恨家仇，獵戶關雲天揭竿而起，與同伴們一起成立了帶子軍，誓與日寇和漢奸抗爭到底！高士家之子高玉臣對關雲天的未婚妻二蘭子垂涎已舊，關雲天進山後，高玉臣趁機對二蘭子百般糾纏。一天，二蘭子有意將高玉臣引入深山，被關雲天的伏兵抓作人質，向高家索要糧食、馬匹和槍支。高士家為保兒子性命，只得答應了條件。自此，關雲天被百姓譽為「關東大俠」，威震四方。某夜，關雲天只身闖入吉順棧探望料理父親喪事的二蘭子，不幸被高玉臣捉住，並遭到日本人的嚴刑拷打。危急中關雲天拼死奪刀帶着二蘭子逃出了高家大院。途中關雲天被追兵擊中，馬兒馱着他跑進了深山。二蘭子踉蹌着回到家中，卻又撞上了高玉臣，看見他手中關雲天那見彈痕累累的皮襖，二蘭子絕望了。為了腹中關家的骨肉，受辱後的她違心地...
