1990年代，雲南邊陲。「祭鬼節」吸引了大量少數民族同胞聚集，女警員小娟（王茜 飾）正與毒販王德山（楊和平 飾）夫婦交易，臥底鐵峰（申軍誼 飾）趁機抓獲這對販毒夫妻。突審中王妻阿瓊（王妮 飾）被殺手滅口，鐵峰押王德山來到交貨地點，不料遭沖鋒槍伏擊。王德山主動要求帶鐵峰化裝成毒販去境外尋找毒梟，當見到毒梟羅毅夫（孫淳 飾），鐵峰大驚，原來此人是他從小一起長大的玩伴。羅對鐵峰的身份心存疑慮，他要對其進行考察。入境後鐵峰與小娟假扮夫妻，並未露出破綻，但狡猾的羅毅夫利用綁架其女兒文華（宋揚黎 飾）再次試探鐵峰。鐵峰為救文華再次出境，巧遇羅的情婦英多與羅發生火並，交戰中鐵峰救下已負傷的羅毅夫，面對救命恩人，羅向鐵提供了一份販毒人員名單......
