又是一年聖誕節到來，邦妮在擺放着聖誕樹的房間里和伙伴們玩耍，玩具們樂得和小主人玩耍，但是三角龍崔茜（克里斯汀·沙爾 Kristen Schaal 配音）似乎對自己不被當作恐龍看待多有不滿。少頃，媽媽喊邦妮一起去梅森家過節，邦妮匆匆將伍迪、巴斯光年、雷克斯、崔茜以及新來的天使Kitty貓塞入包中後出發。到了梅森家，邦妮驚訝地發現這個男孩正沉湎於電子游戲中，稍作遲疑後，她便將書包丟到了梅森的玩具房。伍迪他們爬了出來，發現這里仿佛是失落了已久的玩具世界。未過多久，他們進入了一個全部由恐龍戰士組成的王國。以恐龍將軍（凱文·麥克基德 Kevin McKidd 配音）為首的戰士們腦子里只有戰鬥和侵略，似乎忘記了作為玩具的使命。
崔茜她們更被逼迫參加角鬥搏殺……
