馬戲團來到了巧虎島，巧虎他們都很期待表演。但布布團盯上了馬戲團的魔法皮包，把帳篷搞得一團糟。而主演瑪麗又沒有信心能演出好。為了表演能順利進行，巧虎和巧虎島上的人們一起幫助馬戲團。
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祖晴,梁穎,郭東文
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羅玉婷,李曄
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沈達威,十四,王瑋,黑石稔,柯暮卿,夏磊,郭鴻博,大許,趙銘,趙洋,王宇航
夏磊,沈達威,陳奕雯,楊夢露,鬼月,馮駿驊,醋醋,范楚絨,孟祥龍,黑石稔,卞雲鵬,柯暮卿,杜晴晴,十四,吳磊,萬蘇婉,劉北辰,梁爽,趙洋,郭鴻博,小忻
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夏磊,沈達威,馮駿驊
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柯暮卿,趙路,沈達威
沈達威,馮駿驊,醋醋,龜娘
羅玉婷,李曄
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沈達威,夏磊
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馮駿驊,沈達威,洪海天
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馮駿驊,黃怡晴,沈達威,劉欽,李敏妍,吳磊
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