故事發生在清末,雲香格格(霍思燕 飾)與戲子溫良玉(陳鍵鋒 飾)斗膽私奔。恰逢京城大亂,二人被亂民沖散。雲香被仇家方天羽(嚴寬 飾)相救,良玉則混跡京城,雖咫尺之間卻難以相見。後來,為救瘋母雲香墮落青樓,良玉苦苦相隨將她撥出泥沼。天羽設計欲處死良玉,已懷有良玉孩子的雲香 行刺天羽未果,終被打入死牢。大亨沈世豪(孫興 飾)有意收雲香為二房,化錢將她贖出,為報恩雲香只好遵從。時光荏冉,一晃數年過去,再見到良玉時,他已是一跺腳九城亂動的黒幫老大。而雲香的兒子沈梓康(田挀威 飾)也早已長大,如今在巡捕房供職,其仼務就是擒黑幫老大......