喵醬本是這個城市最後的貓神族，她守護 着這個城市的夜晚足有數百年的時間。可是這段時間，本該被人遺忘的貓神族似乎又被人重新發現——一個神秘的人類組織在到處捕殺野貓並尋找這個最後的貓神族。
本市最大的富豪之子——江哲得了一 種奇怪的不治之症，全世界的醫生都對這種病並束手無策。一次偶然的機會江哲的父親得知貓神族的傳說，以及知道拿貓神族做藥引能治好自己兒子的病。於是江哲瞞着自己的兒子，暗中組織人手調查並抓捕貓神族。他們大肆捕殺野貓，並利用貓神族無法 在白天行動的弱點追捕傳說中的貓神族。
一天人形態的喵醬不幸與人類組織遭遇。 由於寡不敵眾，喵醬元氣大傷變回貓的形態。 被江哲當做受傷的流浪貓帶回家照料。本以為喪失能力的喵醬沒想到吃了江哲做的鯡魚罐頭 以後，在毫無預兆的情況下變回人形。 不知真相的江哲，把突如其來的少女當做「失蹤人口」看待。而喵醬發現了江哲與捕殺野...
