大明洪武年間，少年馬和從雲南被征入宮為太監，分到燕王府當隨從。燕王朱棣胸有大志，在守邊歲月中經受了磨煉，尤其結識高僧姚廣孝後，更是開闊了胸襟。他與父皇朱元璋的海禁政策越來越不合拍。 在跟隨朱棣守衛北平和邊陲的日子里，馬和逐步成長起來，其良好的素質，為以後的建功立業打下了基礎。 皇長孫朱允炆君臨天下，為鞏固皇權開始削藩，燕王朱棣首當其沖。為了生存，朱棣被迫裝瘋，飽受屈辱。鄭和的結拜姐姐宋蓮芯，也被奸臣所謀。朱棣在絕境中毅然率領八百壯士起兵，展開了爭奪皇位的「靖難」之役。戰爭中，馬和與姚廣孝、張玉等人一樣功勛卓著，尤其在鄭村壩一役，他奮勇救朱棣於危難，從此更被燕王視為心腹。 朱棣開元登基後，為洗清自己的「篡逆」之名，決心直追漢武唐宗，開創一代盛世。登基之初，他賜馬和姓「鄭」，隨之，悄然改變朱元璋的禁海國策，任命35歲的鄭和為統率大明寶船隊下西洋的欽差總兵...
