建康府紅幫會幫主石連山（王洛勇 飾）英名蓋世，氣吞山河，他的侄子拼命三郎石秀親得叔父真傳，武功高強。然而石幫主深至江湖險惡，因此一再拒絕石秀加入幫會，只委派他販馬的生計。某晚，石秀販馬歸來，擊退行凶的刺客。石連山不以為意，和親信外出與重要的人會面，並告誡侄子自己天亮如未歸來，就遠走高飛，絕對不要加入幫會。次日一早，坐立不安的石秀闖入紅幫會，從二幫主口中得知叔父昨晚是與朝廷派來的總捕頭郭世明（淳於珊珊 飾）會面，而郭此行前來全為不久前當地發生的孟氏家族滅門大案。
同出一門的石郭二人素有恩怨，石秀直覺叔父為郭世明所害……
