民國初年，隴東地區鴉片泛濫，百姓深受其害。禁煙令發布之後，種植罌粟情況減少，鴉片貨源卻未斷絕，尤其是馬家堡，是整個隴東道地區的貨源。先遣團任團長委托傅玄陽、雷發等偽裝成買賣鴉片的商人，摸到馬家堡的鴉片貨源。經過岳武鎮時，傅深入鴉片館，放出買賣大宗鴉片的信號，並接觸到馬家堡大商人馬彥勛的手下刀疤。到了馬家堡，他們發現鎮上毫無生氣。住入昌隆酒館，經營酒館的一對母子行為舉止也頗為怪異。從酒館老太太處得知，原來這個鎮子白天沒人活動，只有到晚上吸食鴉片的客人到了以後才會人來人往。 馬家堡有兩個家族做鴉片生意，並相互競爭。除了北邊的馬彥勛以外，南邊的馬貴成也是一大戶。傅想出鷸蚌相爭、漁翁得利的妙招，他先去南邊馬貴成的鴉片鋪子，放話要買大量的優質鴉片膏子。馬貴成以為有大生意，想邀請傅玄陽面談，卻被傅拒絕。 另外一邊，北邊的馬彥勛聽說有大客戶，便讓他的姘頭小蓮藕過來...
