一個美麗的秋日清晨，玩耍的孩子們在村口發現一個奄奄一息的流浪青年。孩子們喧鬧的聲音引來了一位善良美麗的女子（劉小薇 飾），她及時給流浪青年送上水和食物，流浪青年慢慢恢復神采的眼睛里留下的女子的美麗倩影。 帥氣的流浪青年（李正 飾）是個啞巴，他得到一個善良老人的幫助，留在了這個美得讓人陶醉的山上。一天，他偶然進入了一個巨大而神秘的洞穴，意外知道了一個封塵千年的驚天秘密。 之後，啞巴在清貧寧靜的生活中逐漸融入了這個世外桃源，並且與曾經搭救他的美麗女子在相互幫助之中產生了朦朧的感情。一天，女子告訴啞巴，村里傳言有鬼，村里的老人們已經紛紛開始貼符驅鬼。啞巴半信半疑，但是不久後一個寧靜的早晨，啞巴在湖邊親眼目睹從天上掉下一個冒火的大怪物，盡管很震驚，善良的啞巴還是救起了那落水之人，但他卻成了村里的災難。 落水飛行員（曾昂 飾）發現了山洞的秘密，對山洞的寶物覬覦...
